虽和五阿哥永琪（古巨基 饰）最终结为连理，但是小燕子（黄奕 饰）丝毫不改调皮顽劣的本性，伙同永琪、尔康（周杰 饰）、紫薇（马伊俐 饰）又惹出不少乱子，更时不时假传圣旨安排晴儿（王艳 饰）和萧剑（黄晓明 饰）见面。在此过程中，小燕子渐渐弄清了自己的身世，由此对永琪和一向亲近的皇阿玛产生了矛盾复杂的情怀。皇太后担心永琪的子嗣问题，遂将美女知画（秦岚 饰）送到永琪身边，也使得小燕子和永琪之间产生更大的裂痕。不久，边疆发生战乱，尔康随军南下，他和紫薇也面临着生离死别的考验……

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70年代初，家庭出身不好的北京青年刘放投奔黑龙江兵团的好友雷晓曼。雷通过好友、宣传股干事贾正军帮忙将刘放留在兵团，成为一名临时工。贾暗恋雷晓曼，当他发现雷心里爱的是刘放时，心生妒忌。雷晓曼的好友崔莉莉，暗恋上刘放，痴情地守候着刘放。然而，刘放为了雷晓曼的前途，远离了雷晓曼，终于使雷投入到贾正军的怀抱。崔莉莉公开表达了对刘放的爱恋，遭到刘放拒绝。刘放做梦都想成为一名兵团战士，在建设兵团撤销之前，最终如愿。虽然只当了一天兵团战士，他却心满意足，跟崔莉莉结为人生伴侣。