弱井幸之助在新宿市中心的一条后巷经营一家小型精神病诊所。通过仔细聆听患者的心声、耐心面对患者的症状，弱井医生诊断出其他医生未能识别的疾病，给患者带来了希望。第一次在精神科工作的护士雨宫由里，通过不断观察弱井的工作，对精神科治疗愈发着迷。然而，雨宫并不知道弱井也有着悲惨的过去——

讲述安倍晴明学生时代的故事。在阴阳寮，被誉为天才的安倍晴明与其他学生截然不同，他是个有些讨人厌且对成为阴阳师毫无兴趣的怪人。有一天，晴明受到贵族源博雅的委托，解决袭击皇族徽子女王的怪异现象。尽管两人经常发生冲突，但他们还是一起追寻真相。而一名学生的离奇死亡成为事件火索火索，引发了卷入平安京的邪恶阴谋和诅咒的动乱。

影片片名致敬了小说家吉野源三郎在1937年发表的同名著书，但电影故事完全由宫崎骏原创。讲述二战后丧母的少年牧真人与一只会说话的蓝鹭相遇，展开不可思议的冒险旅程。

故事发生在16世纪，当时敌对的军阀为控制日本而战。大名织田信长意图控制日本，在与几个势力开战时，他的一个家臣荒木村重发动了叛乱，并迅速消失。信长召集了包括光秀和秀吉在内的其他家臣，命令他们抓住逃亡的村重，并警告说：“谁最努力，我就选谁做我的接班人。”带着各种各样的想法、计划和陷阱，他们很快就被带到一个复杂情况的十字路口。条条大路通本能寺，命运在那里等待着他们。他们的“首”会往哪个方向转？