这次特别篇的舞台，是吉宗治世20多年后的江户城。原创系列中年轻的将军吉宗也面临着六十大寿的继承问题。剧中保留了系列的世界观和魅力，在继承问题上摇摆不定的吉宗和江户城内的人们的模样，以及在城下町发生的阴谋漩涡的疑难事件，将被加入新的角色和时代性来描绘。

时值德川幕府末期，海坂藩的下级武士片桐宗藏（永濑正敏 饰）和母亲（倍赏千惠子 饰）、妹妹志乃（田畑智子 饰），以及女佣希惠（松隆子 饰）过着清贫但安乐的生活。母亲过世后，妹妹嫁给了宗藏的好友岛田左门（吉冈秀隆 饰），而希惠却有个不好的婆家。 一日，宗藏偶与希惠在街头重逢，在得知她 倍受婆家人的欺虐后，他怒不可言，将她背回家中收留养病。宗藏心中对希惠尘封已久的爱恋又重新点燃，但他出于各种顾忌，却没敢表明真心。终于，希惠还是离开了宗藏回到家中。而宗藏的同门师兄弟兼好友狭间弥市郎（小泽征悦 饰）因秘密谋反，被捕后越狱出逃，宗藏受命前去追讨。身怀独门秘技隐剑鬼爪的宗藏，将与弥市郎展开一场生死之搏。

在特别电视剧中，将以超短的时间传达连续剧全10集的故事从开始到结局的主要故事，并公布新拍摄的情节。照朝、初、悠季、潜夜也将登场，为了寻找“恶魔之钥”而前往世界尽头的伙伴们将开始新的战斗。新一集中将描写照朝和父亲清司交错的感情，将与剧场版相连的世界作为最终决战的照朝，收到的父亲的最后信息是什么呢?

调皮伶俐的少女与一（宮崎あおい 饰）生于人杰辈出的萨摩。适逢历史变革的动荡时代，经过长达两百多年的锁国，日本国内各方面早已出现僵化腐败的局面；而海外列强纷纷崛起，开始将触角伸向这个古老而神秘的国度。由于和外界多有接触，以萨摩为代表的一部分有识之士渴望帮助日本成为现代化的强国，为此他们不惜采用各种手段改变国家的现状。