为了成就天下霸业，天下会帮主雄霸（千叶真一饰）请泥菩萨为自己批命，获得“金麟岂是池中物，一遇风云便化龙”的十六字真言。所以为了找到风云，雄霸不惜到处杀虐，最后将孩童时候的聂风和步惊云收入身边。正是得了风云之助，雄霸的霸业扩展越来越顺利。时间很快就过去，雄霸的称霸野心越来越大，不过此时却收到泥菩萨又一次批命送上的“成也风云，败也风云”。不禁令雄霸对身边的聂风（赵文卓饰）和步惊云（何润东饰）处处提防，忧心忡忡。雄霸出计，将步惊云喜欢的孔慈嫁给大徒弟秦霜，而孔慈却暗恋着聂风，使得风云二人反目，孔慈也因保护聂风身亡。风云二人也因此先后离开天下会行走江湖。在不断的闯荡中，聂风受童年好友断浪的怂恿决定找雄霸报杀父之仇，而步惊云也因雄霸的步步紧逼对雄霸愤恨有加。最终步惊云意外获得麒麟臂，聂风获得雪饮狂刀，在剑池与雄霸展开了生死大战

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雍正六年，柯尔沁部贝勒巴图，陪同兄长博尔济，表妹达娜一同前来大清，准备帮兄长迎娶怡亲王胤祥之女端敏郡主，途中，巴图与多罗慧哲郡王之女采蝶发生误会，二人因此成为一对冤家，接下来，却发生金钗案，导致博尔济与达娜，以及一些重要大臣、将军相继失踪。巴图与采蝶为了查案，历经种种磨难，却意外爱上对方，并揪出十二金钗，及金钗的幕后指使者-----莫芸，让这一连串的悬案总算结案。而巴图与采蝶也因为在追查金钗案过程中，两人患难见真情，成了一对真正的夫妻，后来，采蝶还随着巴图嫁到科尔沁，对巴图来说，采蝶就是他最大的宝藏。至于众人一心想得到的宝藏，历经这么多风霜，仍是个谜!但可以肯定的是，坏人终需付出庞大代价，唯有好人方能享受到美好的人生。