故事发生在1930年黑势力横行的上海滩。风流警探田继业无意中介入了一起妓女凶杀案，而犯罪嫌疑人竟是他曾抛弃的初恋女友何如是。在调查过程中，田继业逐渐挖掘出了隐藏在案件背后庞大的政治阴谋和贪腐黑幕，他曾经的生死兄弟、如今的特务头子李炳君竟也牵涉其中，情感的漩涡和黑暗的道路让他身陷绝境。在命悬一线的时刻，他受到了革命人士的支援，并决心找出罪恶的根源——一个藏有日军特务名单的鼻烟壶。告别何如是后，田继业准备以鲜血迎接暴雨，洗刷黎明前的黑暗。

毒枭“飞鹰”突然在临江市现身，并利用精密设计摆脱公安机关围捕。青年刑侦专家鲁江奉命侦破此案，临江潘、徐两大家族企业一向不合，潘越阳是鲁江亲舅舅，一直希望鲁江和养女苏潘结婚，于此同时，鲁江与本市另一家族集团徐克己的女儿徐佳音巧遇并产生感情，最终鲁江凭着自己的毅力和智慧，冷静分析案情，渐渐识破潘越阳就是“飞鹰”，在缉毒队副队长戴志勇、徐佳音和禁毒支队同志们的通力协作下“飞鹰”被打掉了,鲁江与徐佳音两人最终走到了一起。戴志勇终于找到他失散多年的妹妹，并收获爱情。整个城市也最终恢复了安定和祥和。