令人难以置信的地狱场景,在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪,应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现,将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中,新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称,只有罪人才会被判刑,而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手,负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。
影片背景设在朝鲜时代,带领观众来到战争烽火肆虐后的混沌年代,随着一对反目成仇的儿时玩伴展开一段扣人心弦的旅程。千永(Cheon-yeong) 是武艺高强的奴隶,竭力挣脱为人奴仆的不公桎梏,宗烈(Jong-ryeo) 则是千永的主人,来自朝鲜最有影响力的军武世家。姜栋元饰演身怀高超剑术的平民千永,拚命扭转生而为奴的宿命。朴正民饰演朝鲜赫赫有名军武世家之后的宗烈,他收留千永,而后加入皇军,成为当朝国王宣祖的左膀右臂。车胜元饰演为了自保而背弃子民的君主宣祖,金新绿饰演凡东 (Beom-dong),陈善奎饰演出身高贵并率领人民义勇军的将军饰演金慈领 (Kim Ja-ryeong),郑星一则饰演残暴的日军先锋剑心 (Kenshin)。