影片由三段寓言故事组成，分别讲述：一个没有选择权的男人（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰），试图掌控自己的人生；一名警察（杰西·普莱蒙 Jesse Plemons 饰）惊见失踪已久的妻子（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）突然回归，但性格似乎截然不同；一位女士（艾玛·斯通 Emma Stone 饰）决心找到一位有特殊能力的人，相信此人注定成为伟大的精神领袖。

影片由三联式寓言故事组成：一个走投无路的男人试图掌控自己的生活；一个警察惊恐地发现海上失踪的妻子回来了，看起来像是变了一个人；一个女人决意找到一个有特殊能力的人，这个人注定会成为一个伟大的精神领袖。

　　故事紧接着上一季，通过一场精心策划的大爆炸，沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）终于除掉了长久以来的威胁古斯塔沃（吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰），也将古斯塔沃一手建立的毒品帝国连根拔起。然而，“事业”上的成功并没有为沃尔特带来太多的快乐，因为他和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系再次跌落到了冰点。 　　古斯塔沃死了，但沃尔特的野心并没有消失，他联手杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）与麦克（乔纳森·班克斯 Jonathan Banks 饰），开始建立属于他的新的帝国。一次偶然中，汉克（迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰）在沃尔特家中发现了沃尔特就是海森堡的确凿证据，巨大的打击之下，他决心大义灭亲，昔日的连襟，如今沦为对手。与此同时，一股新的势力正在毒品圈内逐渐...

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影片讲述美国在不久的将来，爆发了影响全国的内战。在资深战地摄影师李·史密斯（克斯汀·邓斯特KirstenDunst饰）的带领下，记者们组成了一支强大的专业团队，穿越战线并设法生存下来。他们驱车前往华盛顿特区，希望在总统向名为"WF"的军事力量投降之前采访总统。