鲍里斯（伍迪·艾伦 Woody Allen 饰）成长于一个人丁兴旺的俄罗斯大家庭里，在诸多的兄弟之中，要数他的身板和胆识最为渺小。在鲍里斯的眼中，表姐索嘉（黛安·基顿 Diane Keaton 饰）一直都是缪斯般的存在。可是，索嘉宁愿嫁一个渔夫，也不愿选择鲍里斯。令鲍里斯深受打击的事情远远不止这一件，战争开始了，为了效忠国家，鲍里斯被迫拿起长枪走上了战场。

A guy, Frank, on a self-destructive path. A girl, Mali, with an expiration date. What a perfect time to meet and fall in love.

故事背景设定在至高共和国时代末期，一个充满“阴暗秘密与新兴黑暗势力”的世界。受人尊敬的绝地大师Sol（李政宰 饰）同昔日前绝地徒弟Mae（阿曼德拉·斯坦伯格 饰）深入调查绝地武士接连被杀害的真相，他们要面对的势力比预想中更加险恶，更不知不觉间走入黑暗漩涡之中……