一位陷入危机的音乐家兼作曲家隐居在北方的一个海滨村庄，试图完成他最新的作品。方圆数英里内，他唯一的邻居是住在隔壁房子里的一对夫妇。在暴风雨中发生了一场严重事故后，这位音乐家开始对他的邻居产生一些可怕的幻觉。

第15任博士（舒提·盖特瓦 Ncuti Gatwa 饰）华丽登场，和拍档Ruby Sunday（米莉·吉布森 Millie Gibson 饰）用TARDIS穿梭不同时空，从英国摄政时代去到未来世界，遇上各种新朋友与新敌人，更要面对史上最强大的敌人。