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如果登上塔，一切就都可以得到。

就读英国贵族学校的威廉·特怀宁（江口拓也 配音），因为破产付不起高昂的学费，在家中试图寻找隐藏的金库时，无意中触动了魔法阵，把恶魔但他林（寺岛拓笃 配音）召唤出来。他自称为魔界大公爵，是魔界代理王的最佳人选，还说威廉是所罗门的后裔，是魔界“选定者”，拥有选定代理王的权利。作为一个相信科学的现实主义者，威廉认为但他林所说一切皆为胡言，还把他赶出家门。再次回到学校的威廉，意外发现自己拖欠的学费已经交齐。不仅如此，班上突然多了一位插班生，而他居然就是但他林。但他林不仅帮威廉缴纳了学费，还时刻陪在身边保护他。与此同时，威廉遇到一个神秘的学生西迪（松冈祯丞 配音），他自称魔界子爵，同时也是代理王候补……关于魔界与人间，恶魔和现实主义者的故事，就此展开。

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自从击退了艾尔莎等人的袭击，并在和大兔的战斗中与碧翠丝签订契约，从而解放了“圣域”后，已经过了一年。爱蜜莉雅阵营为了王选团结一致，每天过着充实的日子。然而，一封由使者送来的信件结束了菜月昴的宁静生活。这是一封致爱蜜莉雅的邀请函，发件人是王选候选人之一的安娜塔西亚，邀请前往卢格尼卡的五大城市之一——水门都市普利斯提拉。昴等人接受了邀请，朝着普利斯提拉出发，而在那里等待着的是各种各样的再会。其中包括意外的再会、没有意图的再会以及应将到来的再会。在水面下，邪恶的意图潜伏，伴随着一场前所未有的危机逐渐逼近。少年必须再次面对残酷的命运。

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