讲述了因共党叛徒被国民党俘获后，出卖共党内部机密，潜伏在国民党内部的共产党员，为拯救共产党进步人士，并将共党人士安全送出上海，与国民党周旋斗智斗勇的故事。

辅仁大学的吴海有一颗报国之心，却因为公子哥的秉性而被“青年抗日救国团”排斥。被拒绝的他，只身回到了家乡吴镇，想凭一己之力实现抗日救国的抱负。

神秘的新型毒品“蓝钻”在国内悄悄泛滥，警方经过细致盘查终于将目标锁定在云海市某黑帮大哥和当地一家快递公司老板的身上。特警展朝阳（钱泳辰 饰）正是这次行动中的重要一员，他以卧底的身份潜入快递公司担任快递员。偶然的机会结识了第一医院的医生薛冰，继而又阴差阳错成为杀害薛冰的犯罪嫌疑人，遭到警方的追捕。为了不使任务半途而废，他只得忍辱负重，躲避着来自同志的追查。与此同时，他当初从薛冰手中得到装有蓝钻的快递包裹，也让他成为以八爷为首的黑道集团追杀的对象。

十年浩劫接近尾声，神鬼各归其位。自幼在老北京胡同里长大的韩春明（朱亚文饰）返城归来，在周转与工作的过程中，还与同院儿的美丽姑娘苏萌（边潇潇饰）和好哥们程建军（朱铁饰）发展出一段剪不断理还乱的三角恋情。在程的捣乱和命运的安排下，有情人春明和苏萌的距离越来越远，而他因缘际会拜关大爷（倪大红饰）为师，靠倒腾破烂中的值钱玩意渐渐发家。此去经年，市场搞活，改革开放的热潮让全国上下起了翻天覆地的变化，大学毕业生苏萌和收破烂的韩春明兜兜转转，若即若离，而程建军对春明的嫉恨与日俱增，时刻要将其彻底打翻。在风起云涌、变化莫测的时代，春明和家人、好友、师父、恋人经历着深彻心灵的碰撞与巨变……