英俊少年秦歌(陈俊生饰)深爱着少女鸳鸯(张恒饰),可惜鸳鸯生于穷苦之家,被买入了酒馆卖艺不卖身,秦歌凑足的银两前去替鸳鸯赎身,哪知道在这个节骨眼上,鸳鸯竟被拜月教主金东方掠走。最终,不堪受辱的鸳鸯选择了自尽,而秦歌身受重伤被张好儿(徐露饰)救下。千金大小姐田思思(季芹饰)久闻秦歌的大名,发誓非其不嫁,可父亲搭设了比武招亲的擂台,最终获胜的是武功高强的少年杨繁(吴京饰),相互看不上眼的两人打打闹闹,俨然一对欢喜冤家。金东方和秦歌的父亲因为一场误会而结下了深深的冤仇,如今,金东方要让秦歌体会到她当年的痛苦。错综复杂的关系里,江湖上即将刮起一阵腥风血雨。
北宋真宗年间,太平盛世下暗潮涌动,野心勃勃的襄王赵庆(于震 饰)设下胆大包天的计谋,企图以狸猫换取皇帝的血脉。金枪值甲班军头包铁山(张子健 饰)率众拼死保卫太子和李娘娘,力挽大厦于将倾。包括包铁山在内,无数人死于连番的内乱之中,只为保护太子还朝,粉碎襄王的阴谋。转眼又过三十年,大宋江山落入太后之手,西夏时时觊觎中原,襄王之子更图谋复仇,内忧外患,风云突变。值此机缘,包铁山之子包拯(张子健 饰)开始崭露头角。他为官清廉,刚正不阿,令权贵豪强胆颤,使元元黎首心欢,此外更有展昭(淳于珊珊 饰)等江湖豪杰相助。