虽和五阿哥永琪(古巨基 饰)最终结为连理,但是小燕子(黄奕 饰)丝毫不改调皮顽劣的本性,伙同永琪、尔康(周杰 饰)、紫薇(马伊俐 饰)又惹出不少乱子,更时不时假传圣旨安排晴儿(王艳 饰)和萧剑(黄晓明 饰)见面。在此过程中,小燕子渐渐弄清了自己的身世,由此对永琪和一向亲近的皇阿玛产生了矛盾复杂的情怀。皇太后担心永琪的子嗣问题,遂将美女知画(秦岚 饰)送到永琪身边,也使得小燕子和永琪之间产生更大的裂痕。不久,边疆发生战乱,尔康随军南下,他和紫薇也面临着生离死别的考验……
西汉年间,经过汉武大帝穷兵黩武的征伐,虽然国力大大消耗,但是却也和宿敌匈奴进入了一个相对和平稳定的时代。在南郡秭归,生活着纯真而美丽的女孩王嫱(杨幂饰),她天真率性,敢爱敢恨,因美丽容颜而入选宫中。有道是一如豪门深似海,更何况禁忌重重且钩心斗角的深宫内院。王嫱无法亲睹天子颜面,更被奸人陷害打入冷宫。此时正是汉元帝刘奭(刘德凯饰)的时代,单于首领呼韩邪(涂们饰)主动示好,愿娶汉家女儿和亲。元帝大喜,并在宫女中选择合适的人选。而倔强的王嫱自告奋勇决心出塞,由此上演了一出流传千古的昭君出塞的传奇……