埃利亚斯是一个十四岁的男孩，在一个小村庄长大，他在这里感到自己像个局外人。在遇到新邻居兼同龄人亚历山大后，埃利亚斯开始面对自己逐渐显露的性意识。

即将退役的拳击手（盖尔·加西亚·贝纳尔 Gael García Bernal 饰）迎来了他最后一次冲击冠军的机会，为了赶上比赛之夜，他和他的经纪人（迭戈·卢纳 Diego Luna 饰）共同对抗一种神秘力量。

1943年9月，一支英国突击队与一名美国军官组成一个秘密小组，深入敌后波兰执行任务。他们与抵抗军一起穿越严酷的荒野，意图从德国人手中解救波兰科学家法比安博士。